تفسير ما يحدث في سهم بترورابغ sr sr sr sr

03-03-2018, 08:28 AM

المشاركه #13

كاتب مميز

تاريخ التسجيل: Aug 2007

المشاركات: 4,928

تفسير ما يحدث في سهم بترورابغ sr sr sr sr

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متداول في الظل

الشركة جيدة للاستثمار والله اعلم.
بترورابغ القديمة (المصفاة) كانت تنتج كميات كبيرة من غاز الوقود (fuel oil ) تقريبا 7،7 مليون طن سنويا و هو منخفض الربحية أو مخسر. في بترورابغ 1 تم استغلال 2،7 مليون طن سنوي من غاز الوقود لانتاج مواد مكررة و بتروكيماويات اعلى قيمة من غاز الوقود. بقي الان تقريبا 5 مليون طن سنوي من غاز الوقود وهي قابلة للتحويل الى مواد مكررة وبتروكيماويات اعلى قيمة ، لذلك اتوقع انه مازال لدى بترورابغ مجال كبير لتحسين ربحية المشروع فقط من خلال معالجة بعض المواد التي تنتجها داخل المجمع. هل نرى مشروع بترورابغ 3 خلال السنوات القليلة القادمة لاستغلال كميات غاز الوقود الكبيرة التي تنتجها المصفاة حاليا ؟ لا املك معلومة الان لكن ذلك وارد بشكل كبير.

لدي وجهة نظر

تطوير مصفاة بترو رابغ مكلفة جدا والسبب ان المصفاة قديمة نسبيا وحاصلة على درجة تعقيد = 2.06 حسب مؤشر تعقيد نيلسون في عام 2015 وهذه درجة متدنية جدا وهذا أهم مؤشر لقياس ربحية مصافي التكرير نظرا للقيمة التي تضيفها عمليات تحويل المنتجات الثقيلة إلى خفيفة وعالية القيمة

متوسط درجات تعقيد المصافي في المملكة هو = 6.07

الاعلى والاقوى ربحية مصفاة ساتورب بدرجة تعقيد 9.45
الادنى والاضعف ربحية مصفاة رابغ بدرجة تعقيد 2.06

لذلك أعتقد أن مصفاة رابغ لاتواكب المعايير العالمية وغير مرغوبة لدى الأسواق الخارجية وهي للاستهلاك المحلي فقط

وتحتاج لتطوير ولذلك تعمل المملكة على تحسين مواصفات تلك المنتجات حتى تواكب المعايير العالمية عبر انشاء مصافي جديدة كليا وبدرجة تعقيد عالية لذلك التوقعات أن بعض المشتقات النفطية لدى بترورابغ في المستقبل قد تتجه لمصافي أرامكو الحديثة لمعالجتها الا اذا تمكنت بترورابغ من التصدي لهذا التحدي عبر تطوير أو توسيع مصفاتها القائمة الآن كما تحدثت بمشروع بترورابغ 3 ( الذي أتوقع أن تقصده أن تنشئ رابغ مصفاة حديثة وتبقي مصفاتها القديمة بشكلها البسيط )

في عام 2008 تم الاكتتاب في بترورابغ وفي الوقت نفسه تم انشاء مصفاة ساتورب وكلا المصفاتين ذو طاقة تكريرية 400 الف برميل يوميا

ننتظر تطورات بترورابغ والشركة لديها تحديات

والله أعلم

03-03-2018, 08:02 PM

المشاركه #14

بين قوسين

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Sep 2011

المشاركات: 1,912

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المليونير الرابح

من خلال متابعتي الدقيقة للتحركات السهم اوافقك الراي ان هناك استحواذ على اسهم الشركة بالضغط المفتعل احيانا والحصول على اسهم المتعلقين والمضاربين
وقد اوضحت ذلك في تعليقاتي على بعض مايطرح هنا من مواضيع عن الشركة
وحيث انني متخصص ومتابع منذ سنين على خطوات وتخطيط الشركه فان الشريكين العملاقين ارامكو السعوديه وسيموتو الياباني تنفذ خطط وتحديث مستمر لدراسات احتياجات السوق والوصول بالشركة الى العالميه . ,وهذا ماتضح ان حصلت الشركة على مركز متقدم ومن ضمن افضل سبع شركات بالسوق السعودي تحقق واردات بنسبة حول 50 % وقد تم انزال موضوع بهذا الخصوص وهذا ناتج من بدايات النجاح اللي تحقق وخاصة الربعين الاخيرين من عام 2017 م
ولله الحمد الشركة كانت تعمل وتبني طيلة السنوات السابقة والتي حصل ماحصل في سوق الاسهم وان شاء الله الشركة ترد على المشككين ببترورابغ من خلال نتائجها من هذا العام وصاعدا ماليا وليس وهميا كما يدعي البعض من خلال نظريات لم تثبت صحتها مع ان ملف الشركة واضح وهو المرجع الحقيقي للشركات لتكون على بينه
وان شاء الله وكما هو مخطط له فعليا وعمليا بقيادة المخلصين من ابناء هذا البلد وشركائهم اليابانيين ان تكون بترورابغ في موقعها الصحيح بين الشركات السعوديه ولاغرابة ان قلت وبكل ثقة ومعرفة ان تنافس على الصدارة من حيث الارباح وسعر السهم ...... والله الموفق

كلام سليم .... البعض لم يستوعب بعد أن رابغ اليوم تختلف تماما عن رابغ الأمس ... في الماضي كانت رابغ تئن تحت وطأة قطاع التكرير الغير مربح بسبب قدم المصفاة وتصميمها ونوعية البترول الخام الذي يمر من خلالها حيث كانت الشركة لا تحقق أرباحاً الا تحت ظروف نادرة قل أن تتوفر (هوامش تكرير عالية تفوق ما تحتاجه المصافي الحديثة بنحو 50%) أما اليوم فإن الشركة أصبحت ثاني أكبر شركة كيماويات في المملكة بلا منازع وليس هذا فقط فالزيادة في المبيعات الذي قد تصل إلى 50% سيصاحبها ارتفاع حاد في الأرباح من قطاع الكيماويات قد يصل إلى 80%. ورغم بقاء قطاع التكرير عبئاً على الشركة إلا أن التحسن والتوسع في الكيماويات سيجعل الشركة تحقق أرباحا فصلية استثنائية تتراوح من 800 مليون إلى مليار ريال ، وستتجاوز أرباح السهم السنوية 4 ريال.....

03-03-2018, 09:14 PM

المشاركه #15

متداول في الظل

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Nov 2010

المشاركات: 154

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة croom

لدي وجهة نظر

تطوير مصفاة بترو رابغ مكلفة جدا والسبب ان المصفاة قديمة نسبيا وحاصلة على درجة تعقيد = 2.06 حسب مؤشر تعقيد نيلسون في عام 2015 وهذه درجة متدنية جدا وهذا أهم مؤشر لقياس ربحية مصافي التكرير نظرا للقيمة التي تضيفها عمليات تحويل المنتجات الثقيلة إلى خفيفة وعالية القيمة

متوسط درجات تعقيد المصافي في المملكة هو = 6.07

الاعلى والاقوى ربحية مصفاة ساتورب بدرجة تعقيد 9.45
الادنى والاضعف ربحية مصفاة رابغ بدرجة تعقيد 2.06

لذلك أعتقد أن مصفاة رابغ لاتواكب المعايير العالمية وغير مرغوبة لدى الأسواق الخارجية وهي للاستهلاك المحلي فقط

وتحتاج لتطوير ولذلك تعمل المملكة على تحسين مواصفات تلك المنتجات حتى تواكب المعايير العالمية عبر انشاء مصافي جديدة كليا وبدرجة تعقيد عالية لذلك التوقعات أن بعض المشتقات النفطية لدى بترورابغ في المستقبل قد تتجه لمصافي أرامكو الحديثة لمعالجتها الا اذا تمكنت بترورابغ من التصدي لهذا التحدي عبر تطوير أو توسيع مصفاتها القائمة الآن كما تحدثت بمشروع بترورابغ 3 ( الذي أتوقع أن تقصده أن تنشئ رابغ مصفاة حديثة وتبقي مصفاتها القديمة بشكلها البسيط )

في عام 2008 تم الاكتتاب في بترورابغ وفي الوقت نفسه تم انشاء مصفاة ساتورب وكلا المصفاتين ذو طاقة تكريرية 400 الف برميل يوميا

ننتظر تطورات بترورابغ والشركة لديها تحديات

والله أعلم

شكرا لك اخي بدر على الإضافة القيمة و وجهة نظر نقدرها ونحترمها.
ربما تكون قياسات درجة التعقيد للمصفاة على مقياس نيلسون تنطبق على المصفاة القديمة و التحديثات التي جرت عليها قبل مشروع بترورابغ 1.
اطلعت على تقرير بحثي لمجموعة ماكويري المالية (Macquarie Research) يدرس الواقع الاستثماري للمصافي الاوربية وصدر التقرير في منتصف 2016 تقريبا . في التقرير دراسة لمستقبل ربحية المصافي و من ضمن العوامل التي رصدها التقرير درجة تعقيد المصفاة على مقياس نيلسون (NCI) و كانت مصفاة رابغ من ضمن المصافي التي تمت مقارنتها و في تقرير مجموعة ماكويري كانت مصفاة بترورابغ عند 10.3 على مقياس NCI كما يوضحه الجدول التالي من الدراسة المذكورة:
[IMG]

رد: تفسير ما يحدث في سهم بترورابغ sr sr sr sr

[/IMG]

بترورابغ في الصف 15 و مقياس نيلسون (NCI) في العمود السادس من اليمين.

لا حظ فاليرو الامريكية عند 11.2 و ريلاينس الهندية عند 11.6

ومع ذلك مازالت حصة زيت الوقود (Fuel Oil) من اجمالي منتجات التقطير مرتفعة عند بترورابغ.
رابط التقرير (هنا).

03-03-2018, 09:19 PM

المشاركه #16

متداول في الظل

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Nov 2010

المشاركات: 154

النقاش حول بترورابغ لايعني التوصية بشكل مباشر او غير مباشر بالبيع او الشراء او الاحتفاظ لاسهم الشركة. فقط الغرض هو النقاش و تبادل الافكار والمعلومات.

03-03-2018, 11:03 PM

المشاركه #17

croom

كاتب مميز

تاريخ التسجيل: Aug 2007

المشاركات: 4,928

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متداول في الظل

شكرا لك اخي بدر على الإضافة القيمة و وجهة نظر نقدرها ونحترمها.
ربما تكون قياسات درجة التعقيد للمصفاة على مقياس نيلسون تنطبق على المصفاة القديمة و التحديثات التي جرت عليها قبل مشروع بترورابغ 1.
اطلعت على تقرير بحثي لمجموعة ماكويري المالية (macquarie research) يدرس الواقع الاستثماري للمصافي الاوربية وصدر التقرير في منتصف 2016 تقريبا . في التقرير دراسة لمستقبل ربحية المصافي و من ضمن العوامل التي رصدها التقرير درجة تعقيد المصفاة على مقياس نيلسون (nci) و كانت مصفاة رابغ من ضمن المصافي التي تمت مقارنتها و في تقرير مجموعة ماكويري كانت مصفاة بترورابغ عند 10.3 على مقياس nci كما يوضحه الجدول التالي من الدراسة المذكورة:
[img][/img]

بترورابغ في الصف 15 و مقياس نيلسون (nci) في العمود السادس من اليمين.

لا حظ فاليرو الامريكية عند 11.2 و ريلاينس الهندية عند 11.6

ومع ذلك مازالت حصة زيت الوقود (fuel oil) من اجمالي منتجات التقطير مرتفعة عند بترورابغ.
رابط التقرير (هنا).

شكرا لك ويبدو أن بترو رابغ في طريق تطوير مصفاتها ورفع درجة التعقيد وكان هناك تحدي للشركة فمشروع بترورابغ 2 عامل رئيسي لتطوير المصفاة وتحسين ربحيتها.

في السابق كانت النافتا تشكل 18 % من المصفاة وزيت الوقود حوالي 22 % وفقا لتقرير اتش اس بي سي مايعني ان حوالي 40 % من هذه المنتجات تحقق خسارة بمعدل 5-6 دولار للبرميل الواحد ولذلك كان من الصعب جدا تحقيق ربحية للمصفاة ككل لان 40 % من منتجاتها خاسرة

ولمعالجة هذا التحدي أتى مشروع بترورابغ 2 حيث سيتم استخدام معظم النافتا في مجمع العطريات الجديد بالاضافة الى التحسينات الاخرى

04-03-2018, 09:15 AM

المشاركه #18

الانصاف

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jan 2011

المشاركات: 1,019

بارك الله فيكم اخواني على المشاركات القيمة

04-03-2018, 09:27 AM

المشاركه #19

المليونير الرابح

كاتب مميز

تاريخ التسجيل: Apr 2010

المشاركات: 49,244

على كل الارباح ممكنه

ولو رجعنا للخلف لعام 2014 فقد حققت الشركة اكثر من مليار وارباح خرافيه

وهذا ناتج من التكرير فقط في رابغ 1

نعم الشركة عانت من مشاكل انشائيه قديمه واداره متقلبه والان تحولت الشركه واذا تابعنا خطط الشركة فهناك تحول واصلاح للسابق مع تطوير وتحديث مستمر

وقد اظهرت الشركة من خلال موقعها انها حقتت النتائج وتسير بالطريق الصحيح

وكما قل رئيس مجلس ادارتها ندع اعمالنا ونتائجئنا ترد على المشكيين في الشركه

04-03-2018, 11:21 AM

المشاركه #20

الانصاف

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jan 2011

المشاركات: 1,019

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المليونير الرابح

على كل الارباح ممكنه

ولو رجعنا للخلف لعام 2014 فقد حققت الشركة اكثر من مليار وارباح خرافيه

وهذا ناتج من التكرير فقط في رابغ 1

نعم الشركة عانت من مشاكل انشائيه قديمه واداره متقلبه والان تحولت الشركه واذا تابعنا خطط الشركة فهناك تحول واصلاح للسابق مع تطوير وتحديث مستمر

وقد اظهرت الشركة من خلال موقعها انها حقتت النتائج وتسير بالطريق الصحيح

وكما قل رئيس مجلس ادارتها ندع اعمالنا ونتائجئنا ترد على المشكيين في الشركه

اخوي هل تتوقع توزيع أرباح لعام 2017م

06-03-2018, 11:30 AM

المشاركه #21

الطامح111

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jul 2006

المشاركات: 7,716

الله يعطيك العافيه مواضيعك دائما اعتبرها مرجع لمن يبحث عن المعلومه المفيده لكل مايخص السهم ونشكر الاخوه متداول في الظل والمليونير الرابح وكروم
على الاضافات المميزه

بترورابغ

تفسير

يحدث

سهم

sr

في

اقرا ايضا

التحليل الفني .. والمعلومة .. عندنا

((( طيبـــــــــــــــــــه 30.60)) ارتداد فني متوقع من 5% الى 10%باذن الله

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى