ماتأثير خبر اندماج ساب والاول الايام القادمة على السوق

04-10-2018, 06:44 PM

المشاركه #1

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Sep 2016

المشاركات: 1,143

ماتأثير خبر اندماج ساب والاول الايام القادمة على السوق

"ساب" و"البنك الأول" يوقعان اتفاقية اندماج ملزمة.. لتشكيل ثالث أكبر بنك في السعودية
2018-10-04 أرقام

وقع "بنك ساب" و"البنك الأول" اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

وأوضح البنكان في بيانين لهما على "تداول"، أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب.

وأشارا إلى أنه عند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك الأول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول.

وأضافا أنه في حال إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي البنك الأول سيحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول "معامل المبادلة"، وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال بنك ساب بنسبة 37 % من 15 مليار ريال إلى 20.55 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم المصدرة لبنك ساب من 1500 مليون سهم إلى 2055 مليون سهم.

وبناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.51 ريال كما في تاريخ 14 مايو2018م - آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة- تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.26 ريال وتقييم إجمالي قيمة أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال.

ويمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في السوق المالية السعودية "تداول" والبالغ 12.66 ريال، كما في تاريخ 14 مايو 2018 - آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة- وزيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 14.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول والبالغ 14.20 ريال كما في تاريخ 3 أكتوبر 2018.

كما يمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة بنسبة 12.8 % مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.430 والمبني على متوسط السعر الموزون بنا ء على الكمية المتداولة للسهم بنك ساب والبنك الأول لفترة الستة أشهر التي سبقت تاريخ 14 مايو 2018م، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.433 والمبني على متوسط السعر الموزون بناء على الكمية المتداولة لسهم بنك ساب والبنك الأول لفترة الستة أشهر التي سبقت تاريخ 3 أكتوبر 2018م.

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمو بنك ساب الحاليون ما نسبته 73 % من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمو البنك الأول ما نسبته 27 % من رأس مال البنك الدامج.

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيكون كبار المساهمين في البنك الدامج كلا من:

- شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. بنسبة ملكية تبلغ 29.2 %

- شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بنسبة ملكية تبلغ 18.2 %

- شركة نات ويست ماركتس ان. في. بنسبة ملكية تبلغ 10.8%

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة ملكية تبلغ 9.9 %

وأوضح البنكان أن شركة "نات ويست ماركتس ان. في" هي ائتلاف بين عدد من المساهمين الدوليين يشمل كلا من مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي والتي ستملك بشكل غير مباشر 4.1 % من رأس مال البنك الدامج، وشركة "ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن" والتي ستملك بشكل غير مباشر 3.7 % من رأس مال البنك الدامج، وشركة بانكو سانتندير اس.ايه. والتي ستملك بشكل غير مباشر 3 % من رأس مال البنك الدامج.

وفيما يلي جدول يبين المعلومات الافتراضية للبنك الدامج:

المعلومات الافتراضية للبنك الدامج

البنك الدامج

القيمة السوقية

64.6 مليار ريال

إجمالي الأصول

268 مليار ريال

نسبة القروض إلى الودائع

86.6 %

نسبة قروض الشركات*

77 %

نسية قروض الافراد*

23 %

* كما في تاريخ 30 يونيو 2018

وتوقع البنكان أن يؤدي الاندماج إلى ارتفاع في ربحية السهم لمساهمي "بنك ساب" و"البنك الأول" نتيجة للانخفاض المتوقع في التكاليف السنوية للبنك الدامج بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% مقارنة بتكاليف السنة المالية 2017 للبنكين مجتمعين.

كما توقعا تحقيق هذا التخفيض خلال 3 سنوات من إتمام صفقة الاندماج، مشيرين إلى أنه يجب ألا تفسر هذه العبارة على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للبنك بعد الاندماج ستكون أكبر من ربحية السهم خلال الفترات المالية السابقة لإتمام صفقة الاندماج.

وأوضحا أن البنك الدامج سيقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر.

وقال "البنك الأول" إنه لا يتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وأشار البنكان إلى أنه لن يكون هناك تغيير في أعمالهما فيما يتعلق بالعملاء نتيجة لهذا الإعلان، وسيستمر كل بنك بالعمل بشكل مستقل واعتيادي إلى حين إتمام صفقة الاندماج.

وسيتم تعيين السيدة لبنى سليمان العليان، وهي أحد الأعضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة البنك الأول، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.

كما سيتم تعيين نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج من ضمن أعضاء مجلس إدارة بنك ساب الحاليين، وتعيين الأستاذ ديفيد ديو في منصب العضو المنتدب للبنك الدامج.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن الاندماج بين البنكين سيشكل ثالث أكبر بنك في السعودية بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، بموجودات تصل إلى 268 مليار ريال.

والجدول التالي يوضح أهم بنود ميزانية البنكين بنهاية الربع الثاني 2018:

أهم بنود الميزانية بنهاية الربع الثاني 2018

ساب

الأول

الموجودات (مليار ريال)

183.01

84.88

ودائع العملاء (مليار ريال)

132.93

66.18

صافي القروض (مليار ريال)

113.36

59.13

رأس المال (مليار ريال)

15.00

11.43

حقوق المساهمين (مليار ريال)

32.85

13.46

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات
تفاصيل الإعلان

الموضوع الأصلي : اضغط هنا || المصدر :
الاسهم السعودية

04-10-2018, 08:38 PM

المشاركه #2

ابواحمد1398

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2018

المشاركات: 1,184

باذن الله خير

04-10-2018, 08:44 PM

المشاركه #3

سهل فرحان

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Dec 2010

المشاركات: 42,025

مفتاح لعب لمن بيندمج ليهرب من المسائلات القانونيه عما فات من خسائر

04-10-2018, 08:59 PM

المشاركه #4

طال عمرك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Sep 2016

المشاركات: 1,143

اتوقع سوف تدخل سيولة قوية على السهمين في الايام القادمة وسترفع سعر الاول الى ١٦ وترفع ساب الى ٣٦ وبعد الاندماج سيتم الرش على ساب بموجة تصحيحية

04-10-2018, 10:08 PM

المشاركه #5

فتى نجــــد

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2013

المشاركات: 11,711

بارك الله فيك

الكلمات الدلالية (Tags)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

اجعل كافة الأقسام مقروءة

07:27 PM

ماتأثير خبر اندماج ساب والاول الايام القادمة على السوق

الاسهم السعودية

ماتأثير

والاول

الايام

السوق

القادمة

اندماج

خبر

ساب

على

اقرا ايضا

وش اللي حادني يابنت العم ياليت مادخلت سوق الاسهم

60 % من شركات قطاع إدارة وتطوير العقارات مختلطة - ونشاطها في أرض الحرمين